Den ersten Monat prüfen und abschließen

Wo der Abschluss liegt

Inhaber öffnen Einstellungen → Abrechnung & Lohn → Lohn & Export. Dort aktivierst oder deaktivierst du den Monatsabschluss. Ist er aktiv, erscheint die Karte auf Home und unter dem Monatsabschluss-Pfad.

So gehst du den ersten Monat durch

1. Schritt 1

   Monat öffnen

   Kachel auf Home oder den Monatsabschluss-Pfad. Die Steuerung der Kachel liegt unter Einstellungen → Abrechnung & Lohn → Lohn & Export.

2. Schritt 2

   Team prüfen

   Sieh je Person, ob erwartete Arbeitstage fehlen. Erwartet wird anhand Eintritt, Tagesstunden bzw. Wochenstunden, Feiertage und genehmigter Abwesenheit.

3. Schritt 3

   Offene Zeiten

   Einträge ohne Ende zuerst mit Feierabend oder Endzeit schließen.

4. Schritt 4

   Korrigieren

   Falsche Zeiten über Stunden korrigieren, fehlende Tage manuell nachtragen.

5. Schritt 5

   Saldo und Auffälligkeiten

   Ungewöhnliche Tage in der Liste, nicht als Lohnbescheid lesen.

6. Schritt 6

   Export

   Unter „Exportieren“: „Excel-Arbeitszeitnachweis“, „CSV herunterladen“ oder – wenn DATEV aktiv – „DATEV exportieren“.

7. Schritt 7

   Als geprüft markieren

   Der Knopf heißt „Als geprüft markieren“ und erscheint erst, nachdem in diesem Monat mindestens einmal eine Datei heruntergeladen wurde. Danach steht „Geprüft am …“.

Was der Abschluss bedeutet

Der Monat ist intern als geprüft markiert. Die Home-Kachel für diesen offenen Abschluss verschwindet. Exportieren bleibt möglich. Es gibt keine belegte Sperre, die alle nachträglichen Stunden-Edits unmöglich macht – prüfe trotzdem, bevor du der Kanzlei die Datei schickst.

Abschluss nicht nutzen

In Lohn & Export kannst du den Monatsabschluss deaktivieren. Dann erscheint keine Abschluss-Kachel. Solange er aus ist, gibt es in der App keinen anderen, in der Navigation sichtbaren Weg für denselben tagesgenauen Export.